بنك البحرين والكويت يشارك كمدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الشارقة

27 نوفمبر 2025

أعلن بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، عن إتمامه بنجاح دوره كمدير رئيسي مشترك ومتعهد إصدار في الإصدار الناجح لسندات غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح بنك الشارقة بعائد سنوي يبلغ 4.875%، وذلك إلى جانب عدد من البنوك الإقليمية والدولية الأخرى.

وحظي الإصدار بإقبال لافت من المستثمرين العالميين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 3.6 مرات،

وقد أسهم بنك البحرين والكويت من خلال دوره القيادي في تقديم المشورة المالية اللازمة لإنجاح الإصدار، مستنداً إلى خبرته العميقة في أسواق رأس المال وشبكته الإقليمية الواسعة، الأمر الذي مكّن بنك الشارقة من تسعير السندات عند عائد يعتبر من المستويات التنافسية مقارنة بأوضاع السوق العالمية الحالية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت قائلاً: “نفخر في بنك البحرين والكويت بأن نكون جزءًا من هذا الإصدار الناجح، والذي يؤكد عمق علاقاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وفي مقدمتها بنك الشارقة، إذ عملنا بشكل متواصل على دعم هذا الإصدار عبر خبراتنا في هيكلة عمليات التمويل وتوفير المشورة التي ساهمت في إنجاح الإصدار”.

وأضاف: “يأتي هذا الإصدار ليبرز الدور المتقدم الذي يلعبه بنك البحرين والكويت في إدارة العمليات التمويلية الكبرى على مستوى المنطقة، مستفيداً من قدرته على الربط بين جهات الإصدار ومصادر السيولة العالمية، وتقديم حلول مبتكرة تساعد المؤسسات على تنويع مصادر تمويلها وتحسين تكلفتها، وسنواصل تعزيز مكانتنا الريادية في أسواق رأس المال، ودعم عملائنا للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن بيئة استثمارية ديناميكية ومتطورة”.

هذا ويؤكد بنك البحرين والكويت من خلال مشاركته في هذا الإصدار التزامه المتواصل بتطوير خدماته الاستشارية والتمويلية، وتعزيز دوره كمساهم رئيسي في دعم المؤسسات الإقليمية في دخول أسواق الدين العالمية، كما يمكن لعملاء بنك البحرين والكويت الاستثمار في أحدث إصدارات السندات الإقليمية والدولية من خلال منصة حلول الاستثمار التي يوفرها البنك، والتي تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية التي تساعد العملاء على تنويع محافظهم وتعظيم عوائدهم.